Pestaña 1
Contactos
Tu libreta de clientes: una fila por persona o empresa.
- WhatsApp, correo y ciudad
- Origen con lista: Instagram, web, referido...
- Fecha de ingreso y etiquetas
Plantilla gratis
Plantilla de CRM en Excel y Google Sheets, gratis
Esta plantilla de CRM en Excel y Google Sheets ordena tus clientes, tus ventas en curso y cada seguimiento en un solo archivo, con un tablero que se calcula solo. Descárgala, borra los ejemplos y empieza hoy.
Gratis y sin registrarte. Funciona en Excel, Google Sheets y Numbers.
Vista previa
Así se ve tu CRM en Excel por dentro.
Cinco pestañas, cinco filas de ejemplo con fondo champaña y fórmulas listas. Mira cada pestaña antes de descargarla.
| ID | Nombre | Empresa | Ciudad | Origen | Fecha de ingreso | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-001 | Laura Gómez | Clínica Dental Sonrisa | Medellín | 15/10/2026 | EJEMPLO | |
| C-002 | Andrés Ramírez | Inmobiliaria Andes | Bogotá | Web | 18/10/2026 | EJEMPLO |
| C-003 | Mariana López | Gimnasio Fuerza | Ciudad de México | Referido | 20/10/2026 | EJEMPLO |
| C-004 | Jorge Hernández | Restaurante La Cazuela | Guadalajara | 22/10/2026 | EJEMPLO | |
| C-005 | Camila Torres | Estudio Contable Torres | Cali | 25/10/2026 | EJEMPLO |
| ID | Contacto | Qué quiere | Etapa | Valor | Prob. | Ponderado | Cierre esperado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-001 | Laura Gómez | Tratamiento de ortodoncia | Propuesta enviada | $ 1.200 | 60 % | $ 720 | 06/11/2026 |
| O-002 | Andrés Ramírez | Arriendo de oficina | Cita agendada | $ 850 | 40 % | $ 340 | 16/11/2026 |
| O-003 | Mariana López | Membresía anual | Ganado | $ 480 | 100 % | $ 480 | 26/10/2026 |
| O-004 | Jorge Hernández | Cena para evento | Negociación | $ 1.500 | 80 % | $ 1.200 | 02/11/2026 |
| O-005 | Camila Torres | Asesoría tributaria | Perdido | $ 300 | 0 % | $ 0 | 27/10/2026 |
| Contacto | Canal | Qué pasó | Próxima acción | Fecha | Estado | Alerta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laura Gómez | Preguntó por cuotas | Enviar plan de pagos | 28/10/2026 | Pendiente | ||
| Andrés Ramírez | Llamada | Quiere ver la oficina | Confirmar visita | 26/10/2026 | Pendiente | Vencida |
| Mariana López | Reunión | Pagó la membresía | Mensaje de bienvenida | 26/10/2026 | Hecho | |
| Jorge Hernández | Correo | Pidió ajustar el menú | Enviar menú ajustado | 27/10/2026 | Pendiente | Hoy |
| Camila Torres | Eligió otro proveedor | Escribirle en 3 meses | 25/01/2027 | Pendiente |
| Etapa | Probabilidad | Oportunidades | Valor total | Valor ponderado |
|---|---|---|---|---|
| Nuevo | 10 % | 0 | $ 0 | $ 0 |
| Contactado | 20 % | 0 | $ 0 | $ 0 |
| Cita agendada | 40 % | 1 | $ 850 | $ 340 |
| Propuesta enviada | 60 % | 1 | $ 1.200 | $ 720 |
| Negociación | 80 % | 1 | $ 1.500 | $ 1.200 |
| Ganado | 100 % | 1 | $ 480 | $ 480 |
| Perdido | 0 % | 1 | $ 300 | $ 0 |
| Total | 5 | $ 4.330 | $ 2.740 |
Datos de ejemplo, inventados para mostrar cómo funciona. Las probabilidades son supuestos que tú ajustas, no datos del mercado.
Qué trae
Una plantilla de seguimiento de clientes con cuatro pestañas de trabajo.
Además de una pestaña "Empieza aquí" con las instrucciones. Todo en español y con 500 filas preparadas en cada hoja.
Pestaña 2
Oportunidades
Cada venta posible y en qué etapa va.
- 7 etapas con lista desplegable
- Valor estimado y probabilidad automática
- Motivo cuando se pierde una venta
Pestaña 3
Seguimiento
Qué se habló y qué toca hacer después.
- Próxima acción con fecha y responsable
- Días que faltan, calculados solos
- Alerta en rojo si se venció
Pestaña 4
Tablero
El resumen que se llena con fórmulas.
- Oportunidades y valor por etapa
- Tasa de cierre: ganadas sobre cerradas
- Seguimientos pendientes y vencidos
Descarga gratis
Elige tu versión: CRM en Excel gratis o en Google Sheets.
Es el mismo archivo en tres formatos. Usa el que ya tenga tu equipo.
.xlsx
Excel
Las cinco pestañas con formato, listas desplegables, alertas de color y fórmulas. Ábrelo también en Numbers.
Descargar el Excel
Google Sheets
CRM en Google Sheets
Haz una copia en tu Drive y compártela con tu equipo. Varias personas pueden trabajar al mismo tiempo.
Hacer una copia
.csv
Solo contactos (CSV)
La pestaña de contactos en texto plano. Es el formato que suelen pedir los CRM para importar tu lista de clientes.
Descargar el CSVEn 15 minutos
Cómo usar tu plantilla de CRM en Excel en 15 minutos.
No intentes cargar toda tu historia. Empieza con los clientes que hoy están vivos y ve sumando.
01
Descárgala y borra los ejemplos
2 minutos. Las filas con fondo champaña dicen EJEMPLO: bórralas. Si tus etapas de venta se llaman distinto, cámbialas en el Tablero y en la lista de Oportunidades.
02
Carga tus clientes activos
6 minutos. Solo los que te escribieron o compraron en las últimas semanas. Diez bien cargados valen más que trescientos a medias.
03
Abre una oportunidad por venta
4 minutos. Elige la etapa en la lista y escribe el valor. La probabilidad y el valor ponderado aparecen solos.
04
Ponle fecha a la próxima acción
3 minutos. Cada cliente con una tarea y una fecha. Desde mañana, abre la pestaña Seguimiento y filtra la columna Alerta.
Un consejo: elige una hora fija para revisarla, por ejemplo a las 8 a. m. con el café. Una hoja que nadie abre no ordena nada.
Sin humo
Lo que una hoja de cálculo no puede hacer.
Una plantilla es un gran primer paso. Pero tiene un límite claro: guarda información, no actúa.
El tamaño no suele ser el problema: Google Sheets admite hasta 20 millones de celdas por archivo, mucho más de lo que necesita un negocio pequeño. Lo que falla es todo lo que depende de que alguien se acuerde.
Fuente: Ayuda de Google Drive, archivos que puedes almacenar, consultado el 27-oct-2026
- No avisa sola. La alerta de "Vencida" solo sirve si abres el archivo. No te escribe ni le escribe al cliente.
- No recibe mensajes. Los WhatsApp, los DM de Instagram y los correos siguen en cada aplicación. Copiarlos a mano es donde se pierden datos.
- No guarda la conversación. Ves la nota que alguien escribió, no lo que el cliente dijo de verdad.
- Se desordena con varias personas. Dos vendedores editando, filas movidas, fórmulas borradas por error.
- No automatiza. No confirma citas, no manda recordatorios, no pide reseñas ni mueve a un cliente de etapa cuando paga.
Cuándo pasar de la plantilla a un CRM
Si te reconoces en dos o más de estas, la hoja ya te quedó pequeña:
- Más de una persona atiende clientes y se pisan o se olvidan de quién respondió.
- Recibes mensajes por varios canales y alguno se queda sin respuesta.
- Abres la pestaña Seguimiento y siempre hay vencidos.
- Pasas datos a mano de WhatsApp o de un formulario a la hoja.
- Quieres que los recordatorios y las confirmaciones salgan solos.
| Lo que necesitas | Hoja de cálculo | CRM con automatizaciones |
|---|---|---|
| Lista de clientes y etapas | Sí | Sí |
| Conversaciones de WhatsApp, Instagram y correo | No | En una sola bandeja |
| Recordatorios y confirmaciones de citas | Tienes que mandarlos tú | Salen solos |
| Seguimiento cuando un cliente no responde | Depende de que alguien se acuerde | Regla "si pasa X, haz Y" |
| Costo | Gratis | Pago mensual |
La buena noticia: nada de lo que cargues aquí se pierde. Las mismas columnas (contacto, etapa, valor, próxima acción) son las que usa un CRM, así que el cambio es casi directo. Si quieres entender bien la diferencia, lee qué es un CRM y cuándo dejar Excel, y revisa cuánto cuesta automatizar tu negocio antes de decidir.
¿No sabes si ya es tu momento? Haz el diagnóstico de 10 preguntas o mide con la calculadora de tiempo perdido cuántas horas se van en tareas repetidas. Y mira cómo se ve el siguiente paso en negocios reales: automatizaciones para clínicas o para inmobiliarias.
Sigue con
Lo que combina con tu plantilla.
Plantilla
Mensajes de WhatsApp listos para copiar
Para la columna "Próxima acción": confirmar, recordar, cobrar y pedir reseñas.
Ver los mensajesPlantilla
Prompts de Claude para tu negocio
Pídele a Claude que analice tu tablero y te diga a quién llamar primero.
Ver los promptsGuía
Cómo automatizar los procesos de tu empresa
Qué automatizar primero cuando la hoja ya no alcanza.
Leer la guíaCRM aliado de Azenso
Todo esto se arma en un solo CRM.
Es el CRM con el que funciona Azenso y el que enseñamos a usar en la comunidad: tus conversaciones, tu agenda, tus ventas y tus automatizaciones en el mismo lugar.
Tiene 14 días de prueba gratis, y aprender a usarlo en la comunidad no cuesta nada.
- Una sola bandejaWhatsApp, Instagram, Facebook, correo y SMS en el mismo lugar
- Agenda y recordatoriosTus clientes reservan solos y reciben su recordatorio
- Etapas de ventaVes en qué va cada cliente y a quién le falta seguimiento
- Automatizaciones sin programarSi pasa esto, haz aquello: mensajes, tareas y avisos
- Formularios, páginas y reseñasCaptas clientes y pides reseñas desde el mismo CRM
Preguntas
Preguntas sobre la plantilla de CRM.
¿Cómo hacer un CRM en Excel?
Con tres hojas conectadas: una de contactos, una de oportunidades con etapas y valores, y una de seguimiento con la próxima acción y su fecha. Un tablero con CONTAR.SI y SUMAR.SI resume cuánto hay en cada etapa. Esta plantilla ya trae todo eso armado.
¿Excel sirve como CRM?
Sirve para empezar a ordenar clientes y ventas, sobre todo si eres una o dos personas. Se queda corto cuando necesitas que los mensajes, recordatorios y seguimientos salgan solos, o cuando varias personas atienden por distintos canales.
¿Hay un CRM gratis en Google Sheets?
Esta plantilla funciona en Google Sheets sin costo: haz una copia en tu Drive y compártela con tu equipo. Es una hoja de cálculo, no un software de CRM, así que no envía mensajes ni automatiza tareas.
¿Qué columnas debe tener un CRM?
Como mínimo: nombre, forma de contacto, origen, etapa de la venta, valor, responsable, próxima acción y fecha de esa acción. Sin la próxima acción con fecha, el seguimiento depende de la memoria.
¿Puedo pasar estos datos a un CRM después?
Sí. Por eso incluimos la versión CSV de los contactos: es el formato que suelen aceptar los CRM para importar listas. Las columnas de la plantilla son las mismas que vas a usar allá.
¿Por qué los valores no tienen moneda?
Para que sirva en pesos colombianos, pesos mexicanos o dólares. Usa siempre la misma moneda en toda la hoja para que el tablero sume bien.
¿Listo para que tu seguimiento se haga solo?
Únete gratis a Azenso y aprende a pasar de la hoja a un CRM con automatizaciones, paso a paso.